Skip to main content

Lộ Trình Cấu Hình Từng Bước & Hướng Dẫn Sử Dụng (Setup Roadmap)

Tài liệu này hướng dẫn chi tiết thứ tự cấu hình cái gì trước, cái gì sau khi bắt đầu vận hành hệ thống MaxSeller, cách sử dụng Trợ lý thiết lập (Onboarding Checklist) và tính năng Hướng dẫn tương tác trực quan (Driver.js Contextual Tour).

🗺️ 1. Sơ Đồ Phụ Thuộc Cấu Hình Theo Module (Dependency Graph)​

Để tránh lỗi logic trong quá trình vận hành (ví dụ: chưa tạo tài khoản quỹ đã bán hàng, hoặc chưa tạo kho đã tạo sản phẩm), hệ thống khuyến nghị thực hiện thiết lập theo đúng thứ tự 5 module sau:

📋 2. Chi Tiết Các Bước Thiết Lập Tuần Tự​

🏢 Module 1: Tổ Chức, Cơ Sở & Nhân Sự​

  1. Khởi tạo Cửa hàng (Store):
    • Vào menu Cài đặt cửa hàng $\rightarrow$ Điền tên thương hiệu, hotline, địa chỉ xuất hóa đơn.
    • Mục đích: Làm gốc quy chiếu cho mọi dữ liệu phát sinh.
  2. Thiết lập Kho hàng (Warehouse):
    • Vào Kho hàng $\rightarrow$ Danh sách kho $\rightarrow$ Tạo ít nhất 1 Kho tổng hoặc Kho bán hàng trực tiếp của chi nhánh.
  3. Thêm Nhân viên & Phân quyền (Users & Roles):
    • Tạo tài khoản cho nhân viên thu ngân, thủ kho, kế toán và gán vai trò tương ứng để bảo mật thông tin.

💳 Module 2: Tài Chính & Sổ Quỹ (Cash Flow & Funds)​

  1. Tạo Tài khoản Ngân hàng & Két tiền mặt (Financial Accounts):
    • Vào Tài chính $\rightarrow$ Sổ quỹ & Tài khoản ngân hàng $\rightarrow$ Bấm + Thêm tài khoản.
    • Khởi tạo Két tiền mặt tại quầy (để thu ngân nhận tiền mặt) và Tài khoản ngân hàng (để nhận tiền chuyển khoản / quét mã VietQR).
  2. Thiết lập Danh mục Thu/Chi (Cash Flow Categories):
    • Định nghĩa các khoản thu (Bán hàng, Hoàn ứng...) và khoản chi (Tiền thuê mặt bằng, Tiền điện nước, Phí ship...).

📦 Module 3: Hàng Hóa & Tồn Kho (Catalog & Inventory)​

  1. Khai báo Danh mục & Đơn vị tính:
    • Tạo nhóm hàng (ví dụ: Áo thun, Quần jeans, Phụ kiện) và đơn vị tính (Cái, Hộp, Chiếc).
  2. Tạo Danh mục Sản phẩm & SKU:
    • Thêm sản phẩm, tạo mã barcode, đặt giá vốn (Cost Price) và giá bán niêm yết.
  3. Tạo Phiếu Nhập Kho Đầu Kỳ (Stock Inflow):
    • Vào Kho hàng $\rightarrow$ Phiếu kho (Nhập) $\rightarrow$ Nhập số lượng tồn ban đầu để kích hoạt tồn kho khả dụng bán hàng.

🚚 Module 4: Kênh Bán & Vận Chuyển (Channels & Shipping)​

  1. Kết nối Đơn vị Vận chuyển:
    • Liên kết tài khoản đối tác vận chuyển (ViettelPost, SPX Express, GHN...) và chọn kho lấy hàng mặc định.
  2. Kết nối Kênh Bán Hàng:
    • Kết nối Fanpage Facebook, TikTok Shop hoặc Shopee để đồng bộ tin nhắn, đơn hàng và danh mục.

🛒 Module 5: Bán Hàng & Vận Hành POS (Sales Operations)​

  1. Mở Ca Làm Việc (POS Shift):
    • Thu ngân kiểm tra và nhập số tiền mặt bàn giao đầu ca.
  2. Bán Hàng & Thu Tiền:
    • Quét barcode sản phẩm, chọn khách hàng, áp dụng khuyến mãi, nhận thanh toán và in hóa đơn bán lẻ.
  3. Kiểm Kê & Đọc Báo Cáo:

🧭 3. Hướng Dẫn Sử Dụng Trợ Lý Thiết Lập & Tour Tương Tác​

Hệ thống MaxSeller đã tích hợp sẵn công cụ hỗ trợ người dùng ngay trên giao diện:

1. Trợ lý Thiết lập Trên Header (Onboarding Checklist Popover)​

  • Vị trí: Biểu tượng dấu chấm hỏi ? nằm trên thanh Header góc trên bên phải màn hình.
  • Tiến độ trực quan: Hiển thị thanh tiến độ hoàn thành (ví dụ: 4/10 bước - 40%).
  • Điều hướng nhanh: Nhấp vào bất kỳ bước nào để chuyển thẳng đến màn hình cấu hình tương ứng.
  • Đánh dấu thủ công: Có thể nhấp vào biểu tượng ô tròn để đánh dấu đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành.
  • Nút Xem tài liệu (Docs): Mở nhanh trang tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết.

2. Hướng Dẫn Tương Tác Cầm Tay Chỉ Việc (Driver.js Contextual Tour)​

  • Tự động kích hoạt lần đầu: Khi người dùng mới lần đầu mở các màn hình quan trọng (như Báo cáo kiểm kho, Sản phẩm, Sổ quỹ), hệ thống sẽ tự động khởi động một tour highlight từng nút bấm và ô nhập liệu.
  • Xem lại theo nhu cầu (On-Demand): Người dùng có thể bấm vào icon ? trên Header $\rightarrow$ Chọn "Xem lại hướng dẫn trang này" để chạy lại tour bất cứ lúc nào.

🛡️ 4. Bảng Phân Quyền Theo Vai Trò (Role-Based Matrix)​

Vai tròPhân hệ được truy cậpCác bước thiết lập hiển thị trong Onboarding
Chủ cửa hàng / AdminToàn bộ hệ thốngToàn bộ 10 bước (Từ Cửa hàng $\rightarrow$ Kho $\rightarrow$ Ngân hàng $\rightarrow$ Kênh $\rightarrow$ Bán hàng).
Quản lý / Thủ khoHàng hóa & Kho1. Quản lý danh mục & sản phẩm.
2. Phiếu nhập kho.
3. Báo cáo Xuất - Nhập - Tồn.
Kế toánTài chính & Dòng tiền1. Tài khoản ngân hàng / két tiền.
2. Danh mục Thu / Chi.
3. Chuyển quỹ nội bộ & Đối soát sao kê.
Thu ngân / Bán hàngPOS & Đơn hàng1. Mở / Đóng ca bán hàng.
2. Thao tác lên đơn POS & In hóa đơn.